Из Москвы в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора.
На фоне перестройки якутский народ ищет себя, а в стенах школы разгорается неожиданный конфликт культур. Противостояние неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: остаться верной таинственным традициям прошлого или довериться новому чувству, сулящему перемены.