Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и притягательной одновременно — в её глазах читается какая-то тайна.
Они начинают общаться, и с каждым разом он понимает её всё меньше. Девушка говорит загадками, смеётся невпопад, а её мелодичный голос звучит как песня, которую он никак не может запомнить. Что скрывает эта странная встреча?