Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: реальность сливается с театральными декорациями. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли сцена питерского театра? Маски, куклы, песни — где правда, а где игра?
Девушка не может понять, что вокруг неё: экзотический город или привычные подмостки. Каждый шаг словно размывает границы между жизнью и спектаклем. Она ищет мать, но вместо ответов получает лишь новые загадки. Может, всё это — лишь постановка, а её настоящее путешествие ещё впереди?